Der junge Tom Waits kommt nach New York. Ein irrwitziger Zufall bringt ihn in Chuck Berrys Garderobe. Hier im Backstagebereich lernt er die größten Musiker des 20. Jahrhunderts kennen. Aufgezeichnet wurde diese Story nie. Sie weht wie ein Spuk durch die Annalen der Musikgeschichte. Die drei Storyteller nehmen sich dieser Geschichte an. Erzählend und singend. Pointiert, leidenschaftlich, mit heiligem Ernst und viel Ironie. Sie spielen nie gehörte Versionen altbekannter Songs. Und erinnern sich an die eigene, oft verschlungene musikalische Historie. En passant klären sie den größten Fall, das aberwitzigste Gerücht, das die Musikwelt je erlebt hat: Als Tom Waits bei Chuck Berry auf dem Sofa lag.